不良率上升監管警覺 央行摸底線上聯合貸款

本報記者/張漫游/北京報道

《商業銀行互聯網貸款管理暫行辦法》（以下簡稱《辦法》）施行僅半個月，中國人民銀行便緊鑼密鼓地著手開展了對線上聯合消費貸款的調查。

近日，《中國經營報》記者從多家銀行了解到，央行調查統計司向各法人銀行下發了《關于開展線上聯合消費貸款調查的緊急通知》（以下簡稱《通知》），其中重點關注了銀行線上聯合消費貸款余額、資產質量和利率情況，并特別關注了銀行與螞蟻花唄、螞蟻借唄的合作現狀。

業內人士認為，央行此次摸底與近期監管層強化對消費貸業務的管理一脈相承，基于目前個人短期貸款余額的縮水現狀，監管層釋放的信號是扶持要大于限制，央行更多地是關注貨幣金融政策對于促消費的配合與拉動。

要求銀行上報與螞蟻花唄、借唄合作情況

“在《辦法》下發前，我行已經以互聯網貸款新規征求意見稿為依據，梳理了聯合貸款的情況，因此接到央行的《通知》后，我們也比較快地進行了上報。”某股份制銀行個人信貸部人士如是說。

記者了解到，近日多家銀行收到了央行下發的《通知》后，已經在7月28日對其中摸排的內容進行了反饋。

據悉，《通知》調查的內容主要包括月末線上聯合消費貸款余額、當月發放線上聯合消費貸款加權平均利率、當月發放全部個人消費貸款（不含個人信用卡透支）加權平均利率、月末線上聯合消費貸款余額不良率、月末全部個人消費貸款余額（含個人信用卡透支）不良率等。

在排查中，監管層多次提及要了解消費貸業務的資產質量情況。上述股份制銀行個人信貸部人士告訴記者，受新冠肺炎疫情影響，客戶償還能力變差，部分銀行在今年上半年的消費貸資產質量存在一定壓力，不過一些延期還款政策使得銀行的資產質量數據并不十分難看。

“疫情以來，我們加強了風控，對資質差的客戶審核更加嚴格，且今年上半年人們消費需求降低，我們放出去的貸款也比較少。”某民營銀行相關負責人告訴記者，從該行的情況看，線上聯合消費貸款的資產質量目前還在可控范圍內。“這些客戶都是長尾客戶，而且和大中型銀行相比，我們這類小型銀行從第三方機構獲得的客戶資質也不是最好的，資產質量難免會面臨壓力。”

在《通知》的多項調查項目中，央行特別提出銀行需要上報與螞蟻借唄、螞蟻花唄的合作情況。

對此，盤古智庫高級研究員江瀚告訴記者，此舉可能是因為螞蟻集團是市場領先的互聯網科技企業之一，業務量較大、模式較規范，比較能代表行業標準和水平。“在這樣的情況下，將螞蟻借唄、螞蟻花唄單列有助于央行更好地掌握市場整體情況和典型特征。”

“據市場估算，螞蟻借唄和花唄的規模在1.3萬億元到2萬億元之間，在線上聯合消費貸款中占據較大的比重。”中關村(9.530, -0.07, -0.73%)互聯網金融研究院首席研究員董希淼表示，“在金融控股公司管理辦法出臺前，金控公司不像銀行有資本充足率、風險管理等諸多限制。不管有沒有增信和兜底的條款，如此大規模的業務一旦出現風險，大部分將最終由銀行來承擔。我認為，此次排查并非針對螞蟻集團，但對螞蟻集團的影響應該還是比較大的，在他們完善風險防控措施之前，必須要降低杠桿和規模，以免發生系統性風險。”

同時，西南財經大學金融學院數學經濟研究中心主任陳文認為，螞蟻集團即將上市，而花唄、借唄是該集團的主要盈利業務之一，從內地的監管機構角度看的話，也需要對其業務情況進行摸底。

對線上聯合消費貸風控能力有待加強

談及央行開展此次調查的原因，江瀚認為，摸底消費貸為的是更好地掌握市場發展情況。 “今年疫情之后，整個市場的不良率都存在一定程度上升，這時候做調查更多是為了研判問題、做出應對。同時，今年個人短期貸款余額大幅縮水，需要靠消費去拉動經濟，此次的摸排也可能是為了進一步研究消費貸款能不能起到更大的推動作用。”

陳文向記者補充道，《辦法》出臺后，可能會推出一系列配套措施，比如規范聯合貸款的政策，在政策出臺之前，監管層需要先掌握整個行業的情況，從而預判政策對于商場的影響。

“對于線上聯合消費貸款，《通知》明確，是指金融機構經由互聯網獲取合作機構推送的客戶信息，并與其他機構采用同一貸款協議、按約定比例向同一借款人發放的個人消費貸款。之前線上聯合消費貸款，一直都不在傳統的統計口徑中。對于央行的監管來說，缺乏這類數據的統計，實際上是不利于央行對市場的判斷的。”江瀚如是說。

近年來，監管層已經逐漸規范銀行與互聯網機構開展線上聯合貸款業務。

為引導商業銀行審慎開展與合作機構的合作，防止合作機構風險向銀行傳染，此前在《辦法》中，監管層已經對聯合貸款進行了規范，如要求商業銀行對合作機構從準入到退出建立全流程、系統性的管理機制，提升其精細化管理能力。

2019年11月，國務院金融委第九次會議召開時，銀保監會首席風險官兼新聞發言人肖遠企也曾表達了監管層對這一業務的態度，一方面，監管部門對這方面還是比較開放性的，允許在業務經營方面有些創新；另一方面，銀保監會也密切關注“助貸”業務的潛在風險，比如科技安全風險、KYC風險、信譽風險等。

“目前線上聯合消費貸款的確存在一定風險。”中銀香港金融研究院經濟學家丁孟告訴記者，不排除一些中小銀行在信貸業務上依然存在不合規的情況，從資金流向來看，部分消費貸并未流入其對應的消費領域，受到疫情沖擊，不良率上升也是正?，F象，但是部分消費貸可能流入樓市等政策管控領域的風險需要給予警示。

某城商行個貸部人士亦認為，經過監管層的一系列規范后，目前線上聯合貸款出現的問題主要集中在對借款人背景盡職調查不足和對資金流向把控缺失。

“目前中小銀行陸續加碼零售業務，但作為資方，很多中小銀行在零售金融方面的經驗是不足的，如果出現風險，可能會缺乏應對能力。”陳文如是說。

同時，鄭州銀行(3.680, 0.01, 0.27%)小企業金融事業部負責人告訴記者，近期對于消費貸業務的規范加碼，也是在鼓勵各金融機構對經營性貸款資源進行傾斜。上述城商行個貸部人士亦指出，今年各家銀行經營貸業務應該會增多，這是監管考核要求，也是國家政策方向。

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